2022 年，中國新能源汽車出口 112 萬臺(tái)，同比增長 90%，主要出口地為歐洲和亞洲。其中，東盟市場銷量在下半年持續(xù)走高。
目前，東盟總?cè)丝谝?guī)模超過 6.6 億，坐擁全球 9% 的人口紅利；2021 年汽車銷量達(dá)到 279 萬臺(tái)，銷量占比看似不足 3.5%，是世界第七大汽車消費(fèi)市場。整個(gè)東盟是亞洲第三大經(jīng)濟(jì)體和世界第六大經(jīng)濟(jì)體。
半個(gè)多世紀(jì)以來，日系車企們長期霸占著東盟 80% 的市場份額?；蛟S，是時(shí)候選出新的汽車制造話事人了。
橫看豎看的，對(duì)于不少的中國品牌而言，這個(gè)餅有些小不夠吃，但俗話說得好“蒼蠅腿上的肉也是肉”，且東盟無疑是中國出海歐美的完美跳板或過渡。
而且，東盟 34% 的人口由 15 歲至 34 歲的年輕人組成，青年人口占比在東盟歷史上達(dá)到最高水平，人口紅利優(yōu)勢(shì)突出，不僅可以為外向型經(jīng)濟(jì)提供充足的勞動(dòng)力，還將不斷擁有更多的潛在消費(fèi)者。
2020 年新冠疫情初期，東南亞那塊兒掌機(jī)直接賣到飛起。無數(shù)年輕人被憋在家里瘋狂玩電子游戲，導(dǎo)致當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)訂單飆升，芯片等零部件完全供不上。
如今，不少年輕消費(fèi)者將目光轉(zhuǎn)向了新能源車。
他們多將這些具有全新概念、全新科技外加超大電子屏的電動(dòng)車看做一個(gè)大手機(jī)，或是一個(gè)巨大的游戲機(jī)。買車的不一定是最有錢的，但一定是有開放心態(tài)，愿意擁抱前沿科技的年輕人群。
今天就來稍微聊聊，目前一些東盟國家的電動(dòng)車現(xiàn)狀，以及中國品牌在那里卷成啥樣了。
第一個(gè)要說的肯定是泰國。
這個(gè)老牌造車大國，其實(shí)一直以來都對(duì)中國生產(chǎn)出口去的新能源車采取一定的防護(hù)措施，比如較高的關(guān)稅外加沒啥補(bǔ)貼，來幫助本土制造獲得更高的競爭可能性。
可饒是如此，據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的 2022 年累計(jì)新能源車出口國數(shù)量顯示，中國總計(jì)向泰國出口了 79,420 輛新能源車，在去年的新能源累計(jì)出海榜上排名第三，數(shù)量略低于英國和比利時(shí)，相比 2021 年增速達(dá)到 96%。
而在瑞銀今年 1 月發(fā)布的 2023 年中國汽車行業(yè)展望上，中國汽車行業(yè)研究主管鞏旻特別提到目前中國新能源品牌在泰國的現(xiàn)狀，那真是秦始皇拉著陳睿照鏡子 —— 雙贏的平方。
尤其是已經(jīng)融入本土制造的中國品牌。
泰國能源部和曼谷 Kasikorn 研究中心數(shù)據(jù)顯示：2022 年前 9 個(gè)月，當(dāng)?shù)厥鄢龅?13,298 輛電動(dòng)汽車中，中國制造商約占銷量的 80%。
尤其是長城和比亞迪。
前者截至 2022 年 11 月，已在泰國銷售出 11,796 輛電動(dòng)汽車。而根據(jù)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，去年泰國電動(dòng)汽車銷量為 6.36 萬輛左右，于當(dāng)?shù)仉妱?dòng)車市場的地位不言而喻。其中，好貓系列常年位居泰國電動(dòng)車銷量榜第一位，在 2022 年前 9 個(gè)月，一度占據(jù)了當(dāng)?shù)仉妱?dòng)車銷量 45% 的份額。
據(jù)了解，好貓等中國品牌電動(dòng)車的泰國受眾，多是都市年輕中產(chǎn)。
常駐泰國呵叻府的女教師 Wimonsiri Boonyopakorn 表示，自己的丈夫最近去曼谷工作，她決定買一輛車，方便周末跑上近 300 公里去看丈夫。最終看上了長城好貓，原因也頗為簡單：里程夠用，價(jià)格便宜。
在泰國，好貓除去政府補(bǔ)助的 4000 美元后，售價(jià)依舊遠(yuǎn)高于國內(nèi)，達(dá)到 763000 泰銖（相當(dāng)于 22000 美元），但報(bào)價(jià)遠(yuǎn)低于當(dāng)?shù)厥忻嫔系拇蟛糠种髁魅加娃I車。而且相比豐田 bZ4X（零售價(jià)約為 53000 美元）和特斯拉 Model 3（零售價(jià)約 51000 美元）等美日電動(dòng)車，同樣便宜太多。
而為了繼續(xù)保持泰國市場的領(lǐng)先地位，長城不僅在曼谷建成了品牌在海外的首座光儲(chǔ)充一體超級(jí)充電站，還計(jì)劃在泰國的投資翻倍，將羅勇府工廠打造成品牌在東盟的電動(dòng)汽車生產(chǎn)中心，并于 2023 年在當(dāng)?shù)赝瞥鏊目钚码妱?dòng)汽車，而到 2030 年將泰國快充站的數(shù)量增加到 1.2 萬個(gè)。
后者雖然入泰較晚，直到去年 9 月才宣布簽約泰國工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)商 WHA，開始投建品牌在東南亞地區(qū)的首家電動(dòng)車工廠。據(jù)了解，這家工廠位于灣東海岸的羅勇府，占地約 1 平方公里，計(jì)劃是 2024 年開始生產(chǎn)電動(dòng)汽車，年產(chǎn)能 15 萬輛。主要銷往東南亞和歐洲。
賣方 WHA 表示，這是公司 25 年來的最大交易，也是 2022 年泰國 get 的最大一筆投資項(xiàng)目。這一動(dòng)作甚至讓 JETRO 大阪（日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)） 都肝顫了，表示比亞迪已經(jīng)取代日本的任何一家車企，成為泰國最大的直接投資外商。
緊挨著就在 11 月 1 日上市了 ATTO 3（即元 PLUS）的長續(xù)航版和標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版兩款車型。截至去年 12 月 12 日，ATTO 3 已經(jīng)獲得了 10,305 張訂單。
而讓鞏旻印象最直接且深刻的，是比亞迪在泰國不遺余力的宣傳攻勢(shì)。尤其是 ATTO 3 的巨幅戶外廣告，在不少城市街頭不能說是星星之火吧，也稱得上是鋪天蓋地。
除了長城和比亞迪，2017 年進(jìn)入泰國的上汽集團(tuán) MG 也打下了不小的江山。當(dāng)年上汽集團(tuán)投資打造的泰國春武里府新工廠總投資逾 10 億美金、年產(chǎn) 10 萬輛，這兩年也已成為品牌全球年輕化市場的重要制造基地。
2021 年時(shí)，MG 在泰國的市場占有率一度達(dá)到 8.2%，位列當(dāng)?shù)仄嚻放频谒奈?，一舉超過了在泰經(jīng)營超過半個(gè)世紀(jì)的某些日系品牌，MG ZS 更是在前年拿下了泰國小型 SUV 細(xì)分市場的銷冠。
到了 2022 年，MG 新能源車的銷量，也占到了泰國新能源車總銷量的 24%。
造車新勢(shì)力方面，目前首個(gè)登陸泰國的品牌是哪吒，去年推出了哪吒 V 電動(dòng)車右舵版，當(dāng)?shù)厥蹆r(jià)折合人民幣約 15 萬元。還有就是啥都想代工的富士康，在去年 6 月和泰國國家石油集團(tuán)（PTT）成立了生產(chǎn)純電動(dòng)汽車的合資廠 Horizon Plus，計(jì)劃投資約 370 億泰銖（10 億美元），目前已經(jīng)破土動(dòng)工，預(yù)計(jì)于 2024 年完工。
總得來說，近幾年泰國對(duì)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)可謂是“旱苗盼春雨”一般饑渴。一方面頒布多項(xiàng)鼓勵(lì)電動(dòng)汽車消費(fèi)的優(yōu)惠措施，另一方面通過關(guān)稅減免、政府獎(jiǎng)勵(lì)等優(yōu)惠政策，吸引大批新能源車企投資建廠。
之所以會(huì)對(duì)中國品牌如此優(yōu)待 —— 畢竟泰國政府的目標(biāo)是成為“東南亞第一大電動(dòng)汽車制造出口中心”，未來幾年吸引 4000 億泰銖的投資，到 2030 年國內(nèi)電動(dòng)汽車年產(chǎn)量要達(dá)到 75 萬輛，占到泰國汽車總產(chǎn)量的 30%。
而要想達(dá)到既定目標(biāo)，快速完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，繼續(xù)依靠保守的日系品牌，顯然是不可能做到的。
之后是菲律賓。
想不到吧。
去年乘聯(lián)會(huì)新能源累計(jì)出海榜上，菲律賓排名第四，達(dá)到 68,666 輛，緊挨著泰國。但其同比增量達(dá)到 471%，稱得上是東盟賽高全球第二，連老大泰國都要靠邊站。
能夠擁有如此亮眼成績的最主要原因是，菲律賓的機(jī)動(dòng)車和電動(dòng)汽車市場本來就?。喝ツ?1-11 月的機(jī)動(dòng)車銷量為 315,337 輛。
而去年泰國和印尼的年銷量分別是 188 萬輛和 101 萬輛。菲律賓僅為后兩者的五分之一和三分之一。而另據(jù)該國政府較早前數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)?shù)刈?cè)的 500 多萬輛汽車中，電動(dòng)車只有 9,000 輛，連千分之二都勉強(qiáng)，且大部分是乘用車，擁有者也多為該國的超富人群。
因此，其新能源車產(chǎn)業(yè)明顯屬于萌芽初始階段，可謂是“船小好調(diào)頭，船大好…… 頂浪”的典型。
自去年 11 月底開始，菲律賓新總統(tǒng)小馬科斯直接領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)跨部門小組批準(zhǔn)取消電動(dòng)汽車關(guān)稅，規(guī)定未來五年將乘用車、客車、載貨汽車、摩托車和自行車等電動(dòng)汽車及電動(dòng)汽車零部件的最惠國關(guān)稅降至零。
在此之前，菲律賓上述車輛的進(jìn)口關(guān)稅在 5%～30% 之間。而消費(fèi)者購買一輛電動(dòng)汽車需要 2.1 萬～4.9 萬美元，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車。
小馬科斯此舉，直接給菲律賓的新能源汽車市場掙下了一大片江山，更讓不少中國新能源品牌蜂擁而至。
首先就是比亞迪。
2021 年就有當(dāng)?shù)厝A人表示，菲律賓的比亞迪 4S 店里基本上是看不到新車，尤其是唐、漢這樣的新款車，屬于期貨需要提前預(yù)定。而在國內(nèi)屬于妥妥過季拋貨的 S6 都有大把人要。
此外，今年 1 月，該國的投資委員會(huì)有消息稱比亞迪還計(jì)劃在菲律賓尋找廠房地塊，以組裝電動(dòng)汽車。
長城汽車則在去年底選擇與當(dāng)?shù)?SQ 集團(tuán)旗下的匯鴻汽車合作，共同開拓菲律賓市場，并明確了未來主攻產(chǎn)品路線為 SUV 和皮卡等車型。
另據(jù)菲律賓投資委員會(huì)透露：就在不久之前，一家中國的電動(dòng)汽車公司向菲律賓的財(cái)政激勵(lì)審查委員會(huì)注冊(cè)了價(jià)值 250 億披索（約 31.1 億元人民幣）的三個(gè)項(xiàng)目，涉及電動(dòng)汽車租賃、充電站建設(shè)以及啟動(dòng)全電動(dòng)汽車運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)車輛服務(wù)。
該公司計(jì)劃向菲律賓出口 20,000 輛電動(dòng)汽車，其中租賃業(yè)務(wù)和網(wǎng)約車各 10,000 輛，外加 1,000 個(gè)充電站。以“創(chuàng)建一個(gè)電動(dòng)汽車生態(tài)系統(tǒng)”。
目前，這家公司已具備獲得菲戰(zhàn)略投資優(yōu)先計(jì)劃二級(jí)財(cái)政激勵(lì)的資格，未來相關(guān)基建和運(yùn)營還將有相應(yīng)的稅收優(yōu)惠。
東盟另一片重要的造車山頭 —— 印尼。
目前是將電動(dòng)補(bǔ)貼作為主打，旨在到 2030 年將當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車的銷量提高三倍，也在大力引入電動(dòng)車制造商在當(dāng)?shù)赝顿Y，以實(shí)現(xiàn)足夠多的端到端一條龍本土化電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈。
作為一艘大船，目前印尼對(duì)于海外進(jìn)來的新能源車，是和泰國相同的態(tài)度，而對(duì)在當(dāng)?shù)亟◤S生產(chǎn)的海外品牌，只要做得夠地道，印尼市場還是有相當(dāng)空間的。
比如我們最熟悉的上汽通用五菱。
據(jù)了解，五菱是在 2015 年進(jìn)入印尼西爪哇省，投資 7 億美元，經(jīng)過 20 多個(gè)月建成了如今占地 60 萬公頃，年產(chǎn) 15 萬輛的印尼五菱主機(jī)廠和供應(yīng)商園區(qū)，并在 2017 年 7 月，生產(chǎn)出第一輛印尼產(chǎn)五菱汽車。
自此，中國人最熟悉的人民汽車品牌成功地將“五菱魂”帶入印尼，成為了“印尼人民的五菱”—— 比如發(fā)現(xiàn)印尼消費(fèi)者習(xí)慣于通過信貸方式購車，就在 2019 年開了一家五菱多元金融公司啥的；再比如銀標(biāo)海外市場首款 SUV 車型 Almaz RS，搭載了印尼語的語音交互系統(tǒng)“WIND”等等。
數(shù)據(jù)顯示：2021 年，印尼五菱由于 Almaz RS 的成功發(fā)布，銷量達(dá)到了 25,564 輛，在印尼汽車市場排名第六名，市場份額約為 2.9％；而 Almaz RS 也成為了當(dāng)年印尼細(xì)分市場榜首。而 2022 年 8 月，五菱新能源首款全球車 Air ev 在印尼上市，1 個(gè)月的時(shí)間就拿到了 2500 個(gè)訂單，而提車排隊(duì)時(shí)間 2 個(gè)月以上。
由此可見，作為全球第四人口大國和東盟創(chuàng)始國之一，印尼的新能源車市場是有著極大發(fā)展空間的，尤其是在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)電動(dòng)車的廠商 —— 目前，印尼政府是計(jì)劃為每輛在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的電動(dòng)汽車提供最高 8,000 萬印尼盧比 (約合 5,130 美元) 的補(bǔ)貼，每輛混合動(dòng)力電動(dòng)汽車提供約 4,000 萬印尼盧比的補(bǔ)貼。
再來說說東盟中低調(diào)而不可忽視的馬來西亞。
它其實(shí)不僅僅是全球半導(dǎo)體產(chǎn)品第七大出口國，是全球工業(yè)供應(yīng)商心中的“芯片封測重鎮(zhèn)”，占據(jù)了整個(gè)東盟芯片封測業(yè)務(wù)的半壁江山，更是東南亞區(qū)域內(nèi)唯一一個(gè)擁有完全自主國產(chǎn)汽車品牌的國家，還是兩家，分別是寶騰和 Perodua—— 直到 2017 年越南 VinFast 成立，其唯一性才被打破。
而且，2011 年寶騰汽車就已經(jīng)研發(fā)出 8 款新能源汽車，3 款純電動(dòng)、5 款為增程式，并于 2013 年正式投放市場。Perodua 的新能源汽車制造鏈條則十分完整，很早就已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn) 90% 以上的零部件當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。
在很長一段時(shí)間里，寶騰和 Perodua 代表著東盟地區(qū)賽高的新能源汽車較高水平。只可惜車造出來了，配套設(shè)施沒跟上，比如供電系統(tǒng)陳舊，充電站稀少，汽車電池?fù)p耗度大等因素，使得這十年間，當(dāng)?shù)孛襟w對(duì)電動(dòng)汽車普及化已進(jìn)行無數(shù)次探討和報(bào)道，卻依舊鮮少在路上見到活的電動(dòng)汽車。
直到 2017 年，吉利以 2.7 億元現(xiàn)金和價(jià)值 4.63 億元吉利品牌使用權(quán)，獲得了寶騰 49.9% 股權(quán)后，攜手寶騰母公司 DRB，開始在馬來西亞打造產(chǎn)研一體的汽車生產(chǎn)基地。
吉利這一招任誰看來都是非常高明的，因?yàn)樗粌H獲得了馬來西亞政府對(duì)于當(dāng)?shù)乇就疗髽I(yè)所提供的政策優(yōu)惠，及路特斯 51% 的控股權(quán)外，還巧妙規(guī)避了一直阻擋中國品牌進(jìn)軍東南亞市場最大的障礙 —— 高達(dá) 30% 的進(jìn)口關(guān)稅。
收購寶騰之后，吉利正式以馬來西亞為據(jù)點(diǎn)，慢慢撬開擁有 6 億人口的東盟大門。比如 2018 年推出了首款電動(dòng)汽車寶騰 X70，市場反響極佳：49 天的預(yù)定期內(nèi)訂單量突破 1 萬輛，月銷量超過 3,000 輛。而據(jù)“吉利控股集團(tuán)”微信公眾號(hào)消息：寶騰汽車 2022 年的累計(jì)銷量為 141,432 輛，同比增長 23.3%，創(chuàng)造了自 2013 年以來的最好市場表現(xiàn)。
但以上銷量成績，大部分依舊歸屬于燃油車。
這也的確愁壞了馬來西亞政府。目前他們?cè)跂|盟的電動(dòng)汽車稅收減免措施可謂是最優(yōu)渥的 ——2023 年 12 月 31 日以前，免除 100% 電動(dòng)汽車進(jìn)口稅和消費(fèi)稅、以及電動(dòng)汽車整車進(jìn)口（CBU）免道路稅。在 2025 年 12 月 31 日前，免征組裝進(jìn)口電動(dòng)汽車（CKD）100% 的銷售稅。
如今在大馬街頭，最?？吹降碾妱?dòng)車依舊以商用為主。比如同樣是在 2017 年，比亞迪將純電動(dòng)大巴 K9 出口到馬來西亞，并在首都吉隆坡投入運(yùn)營。
還有上汽大通。悄無聲息地在馬來西亞設(shè)立了制造基地，生產(chǎn) V80、G10 等系列，覆蓋了寬體及窄體輕型客車、輕型卡車、特種改裝車等領(lǐng)域，相當(dāng)受當(dāng)?shù)鼐用竦南矏邸?/p>
電動(dòng)乘用車方面么又雙叒叕是比亞迪，在去年 12 月緊接著泰國，推出了 Atto 3。且到 2023 年，比亞迪還將聯(lián)合馬來西亞森那美，在當(dāng)?shù)亟?20 個(gè)汽車展廳；而到 2024 年前建立 40 個(gè)汽車展廳 —— 反正不收稅。
長安汽車則是兩手抓兩手都硬。
先是 2019 年開始與 Fieldman Sdn Bhd 旗下子公司 Fieldman EV 接觸并簽署汽車出口協(xié)議，將長安整裝電動(dòng)汽車帶到馬來西亞市場。2 年后成功的將 Eado（逸動(dòng)）EV460 電動(dòng)車型出口到馬來西亞及東南亞地區(qū)。而在 Eado（逸動(dòng)）EV460 電動(dòng)車入馬的同時(shí)，長安汽車決定投資 10 億林吉特（約合 15.28 億元人民幣），授權(quán) Fieldman EV 在馬來西亞馬六甲州設(shè)立首個(gè)電動(dòng)車組裝廠。
當(dāng)然去年在馬來西亞的中國贏家 —— 還是長城歐拉好貓。12 月初，在大馬上市不足一月的好貓，斬獲了馬來西亞 2022 年度汽車頒獎(jiǎng)盛典的“2022 年最受期待新車”大獎(jiǎng)。
最后來稍微說一下越南和老撾。
雖然大家都對(duì)越南的起飛有目共睹，尤其是 VinFast 的崛起。但事實(shí)上，越南的現(xiàn)代化與工業(yè)化程度，還是和上面幾個(gè)東盟老哥不在一個(gè)等級(jí)。
目前知道的是，比亞迪似乎準(zhǔn)備沖了。
1 月 13 日據(jù)路透社報(bào)道，比亞迪計(jì)劃在越南北部投資 2.5 億美元，建廠生產(chǎn)汽車零部件，方便將來向在泰國建造的裝配廠出口，以加深其在東南亞的供應(yīng)鏈。目前還處于選址談判階段，大約需要 80 公頃的工業(yè)用地?？斓脑捇蛟?2023 年中開始。
有些造車新勢(shì)力們則是前往老撾進(jìn)行扶電攻堅(jiān)戰(zhàn)。
尤其是在國內(nèi)基本沒聲息的踝部新勢(shì)力愛馳汽車，就是去老撾發(fā)布了右舵版的電動(dòng)新車，還開始在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)充電網(wǎng)絡(luò)。
而且愛馳還發(fā)現(xiàn)，老撾人最關(guān)注的點(diǎn)是 —— 空調(diào)制冷能力。他們的技術(shù)人員通過后臺(tái)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，不少老撾用戶在試駕時(shí)，經(jīng)常會(huì)進(jìn)行連續(xù)、多頻次地降低空調(diào)溫度的操作。為此，愛馳汽車對(duì)進(jìn)入東盟的右舵電動(dòng)車做了空調(diào)系統(tǒng)的專門設(shè)計(jì)，強(qiáng)化了制冷效果。
哪吒也有電動(dòng)車產(chǎn)品在那里上市，并進(jìn)入緬甸市場。
最后，一些零部件企業(yè)也在不斷加入“東盟全家桶”。比如國軒高科、億緯鋰能、寧德時(shí)代、蔚藍(lán)鋰芯等，都已經(jīng)宣布在東南亞建廠。
據(jù)了解，國軒高科不僅與泰國 PTT 集團(tuán)旗下 Nuovo Plus 合資成立泰國新國軒有限公司，計(jì)劃于泰國東部經(jīng)濟(jì)走廊地區(qū)建設(shè)鋰離子動(dòng)力電池的 Pack 生產(chǎn)線，預(yù)計(jì) 2023 年第四季度投產(chǎn)；還與越南的 VinES 在河靜省合作建設(shè)電池工廠，預(yù)計(jì)該工廠一期規(guī)劃年產(chǎn)能 5GWh, 預(yù)計(jì) 2023 年末投產(chǎn)。
動(dòng)作不斷地還有寧德時(shí)代。去年 5 月與泰國 Arun Plus 有限公司簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，旨在東盟地區(qū)就電池相關(guān)業(yè)務(wù)開展合作，進(jìn)一步增強(qiáng)雙方在電池行業(yè)的競爭優(yōu)勢(shì)；旗下控股子公司廣東邦普下屬公司普勤時(shí)代與印尼 PT AnekaTambang (ANTAM) 和 PT Industri Baterai Indonesia (IBI) 簽署三方協(xié)議，共同打造包括鎳礦開采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內(nèi)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。
億緯鋰能則是在“芯片封測重鎮(zhèn)”馬來西亞投資了圓柱鋰電池制造項(xiàng)目，金額約 4.22 億美元，以生產(chǎn)圓柱形鋰離子電動(dòng)工具、兩輪車和清潔工具電池系列產(chǎn)品。
是的，無論如何，未來可期。
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