IT之家 9 月 26 日消息，據(jù)崔東樹個(gè)人公眾號(hào)發(fā)文分析，近兩年新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)高度景氣，對(duì)電池的需求急速增長(zhǎng)，新能源車用電池的裝車占比下降。
由于鎳、鈷的價(jià)格高漲，形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長(zhǎng)。磷酸鐵鋰電池達(dá)到總量 68%，成為近期的增長(zhǎng)熱點(diǎn)。隨著政策推動(dòng)的插混持續(xù)走強(qiáng)，純電動(dòng)走勢(shì)疲軟，電動(dòng)車的電池裝車需求有一定增長(zhǎng)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)目光看，預(yù)計(jì)持續(xù)慢于整車總量增長(zhǎng)。
1、動(dòng)力電池的裝車占比持續(xù)下降
崔東樹認(rèn)為，目前動(dòng)力電池的產(chǎn)量中裝車的比例在不斷地降低，2020 年動(dòng)力電池裝車的生產(chǎn)電池裝機(jī)率達(dá)到 76%，2021 年是 70%，2022 年是 54%，2023 年是 51%。其中三元電池裝車比例也是逐步降低，從 80% 的比例降低到 2023 年的 49% 的比例，而磷酸鐵鋰電池裝車比例從 71% 降到了 54% 的比例，兩個(gè)都是生產(chǎn)過剩和庫(kù)存相對(duì)表現(xiàn)壓力較大的。
隨著儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是當(dāng)下的世界能源危機(jī)，儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)的電池需求增長(zhǎng)很快，導(dǎo)致裝車的電池占比下降較明顯。
2021 年和 2022 年動(dòng)力電池的增速低于整車增速，今年的動(dòng)力電池增速基本持平整車增速。
2、內(nèi)銷車型合格證電池裝車的三元占比大幅下降
崔東樹表示，動(dòng)力電池裝車的需求增長(zhǎng)是波動(dòng)的。2019 年需求增長(zhǎng) 10%；2020 年內(nèi)銷車型動(dòng)力電池裝車 64GWh ，需求增長(zhǎng) 2%；2021 年動(dòng)力電池裝車 155GWh，需求增長(zhǎng) 143%；2022 年裝車 295GWh，需求增長(zhǎng) 91%；2023 年 1-8 月裝車 219GWh 需求增 35%。
其中，三元電池 2019 年增 21%；2020 年降 7%；2021 年增長(zhǎng) 91%；2022 年增長(zhǎng) 49%；而 2023 年 1-8 月份同比 5%。磷酸鐵鋰的電池增長(zhǎng)比較大，2020 年增長(zhǎng) 20%；2021 年增 227%；2022 年增長(zhǎng) 130%；2023 年的 1-8 月增 56%。
2022 年動(dòng)力電池裝車量 295GWh，同比增長(zhǎng) 91%。其中，三元電池裝車量 110GWh，同比增長(zhǎng) 49%。磷酸鐵鋰電池裝車量 184GWh，同比增長(zhǎng) 130%。
2023 年 1-8 月動(dòng)力電池裝車量 219GWh，同比增長(zhǎng) 35%。其中，三元電池裝車量 69GWh，同比增長(zhǎng) 5%。磷酸鐵鋰電池裝車量 150GWh，同比增長(zhǎng) 56%。
3、汽車電池需求增長(zhǎng)持續(xù)較強(qiáng)
乘用車電池需求增長(zhǎng)持續(xù)較強(qiáng)，2023 年的純電動(dòng)乘用車的電池需求增長(zhǎng) 28%，而插混乘用車的電池需求增長(zhǎng) 121%，持續(xù)較強(qiáng)增長(zhǎng)?？蛙嚨碾姵匦枨笙鄬?duì)低迷。專用車的電池需求也是較快增長(zhǎng)。
從電池裝車占比看，近幾年動(dòng)力電池的需求結(jié)構(gòu)在快速變化之中。2020 年還是乘用車純電動(dòng)第一，純電動(dòng)客車第二，純電動(dòng)專用車第三的格局，而插電混動(dòng)乘用車只是第四位的狀態(tài)。而到了今年，純電動(dòng)乘用車仍然保持第一位，而插電混動(dòng)乘用車上升到第二位，純電動(dòng)專用車上升到第三位，而純電動(dòng)客車下降到第四位的水平。
近幾年，純電動(dòng)客車市場(chǎng)劇烈地下降，而插混乘用車呈現(xiàn)一個(gè)較快上升的態(tài)勢(shì)，純電動(dòng)專用車保持用電池量在 7% 左右的相對(duì)穩(wěn)定的特征。
目前來看，純電動(dòng)客車從 18% 下降到 2023 年累計(jì)的 1% 的水平，下降了 17 個(gè)百分點(diǎn)。插電混動(dòng)乘用車的電池用量增長(zhǎng)相對(duì)比較迅猛，目前已經(jīng)從 7% 上升到 16% 的水平，增加 9%，而純電動(dòng)增加 8%，形成新的乘用車占比 92% 以上的絕對(duì)核心的電池需求特征。
4、汽車合格證產(chǎn)量
根據(jù)合格證電池量測(cè)算 2023 年 8 月的合格證產(chǎn)品產(chǎn)量是 74.4 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 20%，其中純電動(dòng)乘用車增長(zhǎng) 6%，插混乘用車增 60%。純電動(dòng)專用車同比僅增長(zhǎng) 18%，這樣的產(chǎn)量數(shù)據(jù)似乎較低。
5、乘用車電池需求增長(zhǎng)持續(xù)較強(qiáng)
全國(guó)乘用車國(guó)內(nèi)外銷售的裝車電池 8 月為 3182 萬度，1-8 月為 20227 萬度，總體呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，增速 53%。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的乘用車銷量對(duì)應(yīng)的電池需求呈現(xiàn)較強(qiáng)走勢(shì)，考慮到 8 月的同期電池需求 2325 萬度，目前的 3182 萬度的 8 月銷量需求已經(jīng)很高，8 月創(chuàng)歷史新高位。
從整車企業(yè)角度看，2023 年比亞迪和特斯拉兩家的電池需求占到 43%，由于比亞迪的電池制造的優(yōu)勢(shì)明顯，因此比亞迪仍是強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)中。
純電動(dòng)乘用車的特斯拉與比亞迪用電池均較高。
插混車型的比亞迪規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。
理想的増程表現(xiàn)較強(qiáng)。
6、配套電池企業(yè)遠(yuǎn)未充分競(jìng)爭(zhēng)
過去幾年，電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局并沒有發(fā)生明顯的變化。由于動(dòng)力電池市場(chǎng)的技術(shù)進(jìn)步相對(duì)比較緩慢，而規(guī)模增長(zhǎng)特征相對(duì)明顯，因此，電池企業(yè)獲得了較強(qiáng)的生產(chǎn)和裝車數(shù)量增長(zhǎng)的特征。
原有的電池的格局沒有明顯變化，看誰投資多，然后誰就能獲得較大的市場(chǎng)份額，因此形成主力電池企業(yè)擴(kuò)張表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)的特征；而中小型電池企業(yè)也有靠技術(shù)或其它方面突破獲得一定增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。因此，電池格局在高速增長(zhǎng)中應(yīng)該說總體相對(duì)穩(wěn)定。
但是未來電池產(chǎn)業(yè)變化的機(jī)會(huì)相對(duì)較大，未來整車企業(yè)造電池或整車聯(lián)合相關(guān)的企業(yè)共同造電池的趨勢(shì)日益的明顯，電池企業(yè)逐步會(huì)形成整車的核心配套的產(chǎn)品。
目前電動(dòng)汽車市場(chǎng)高端化的需求并不十分強(qiáng)烈，而是類似于“老頭樂”升級(jí)為小微型汽車、家庭中低端代步的需求更大，尤其是受疫情影響，市場(chǎng)對(duì)于 A0 級(jí)車和 A00 級(jí)車的需求正越來越高。
就供應(yīng)鏈問題來看，未來整車企業(yè)將日益強(qiáng)大，對(duì)電池企業(yè)、對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)，同時(shí)對(duì)下游的品牌營(yíng)銷能力的掌控也在進(jìn)一步加強(qiáng)。在新能源的體系下，“整車為王”的特征將進(jìn)一步持續(xù)體現(xiàn)。
7、磷酸鐵鋰的電池需要提升
純電動(dòng)車目前主力電池能量密度區(qū)間在 125 到 160 之間。尤其 2023 年表現(xiàn)比較突出的是 140 到 160 的電池占比達(dá)到 36%，同比下降 2 個(gè)百分點(diǎn)。
電池能量密度 160 以上的車型占比 19%，相對(duì)于 2020 年的 31% 出現(xiàn)了明顯的下降。這主要還是磷酸鐵鋰電池對(duì)三元替代帶來的能量密度下降。而 125 以下的能量密度的產(chǎn)品也出現(xiàn)了小幅下降的態(tài)勢(shì)，從 2020 年 14% 的比例下降到了目前 8% 的比例。
8、電池企業(yè)格局
電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局形成寧德時(shí)代和比亞迪兩者相對(duì)較強(qiáng)的特征。目前寧德時(shí)代與比亞迪的差距在不斷縮小之中，比亞迪的占比從 2020 年的 15% 上升到 29%，上升了 14 個(gè)百分點(diǎn)；而寧德時(shí)代的占比下降了大概 6 個(gè)百分點(diǎn)，其它電池企業(yè)的占比也出現(xiàn)了明顯下降的態(tài)勢(shì)。
此外，電池企業(yè)形成了頭部企業(yè)聚集效應(yīng)日益突出的特征，IT之家從中發(fā)現(xiàn)，寧德時(shí)代及比亞迪從 2020 年的頭兩家企業(yè) 65% 的比例，上升到 72%，其它企業(yè)的空間當(dāng)前只有 28%。
磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)品差異優(yōu)勢(shì)明顯，比亞迪一枝獨(dú)秀，寧德時(shí)代的鐵鋰電池的占比份額從今年年初已經(jīng)被比亞迪超過。億緯鋰能、中創(chuàng)新航、正力新能源的提升明顯。
由于比亞迪全面轉(zhuǎn)型磷酸鐵鋰電池，因此寧德時(shí)代的三元電池優(yōu)勢(shì)更加明顯。
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