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乘聯(lián)會(huì)崔東樹:8 月新能源車市鋰電池需求增長(zhǎng)持續(xù)較強(qiáng),寧德時(shí)代比亞迪占 72% 市場(chǎng)

2023/9/26 10:15:07 來源:IT之家 作者:漾仔(實(shí)習(xí)) 責(zé)編:漾仔

IT之家 9 月 26 日消息,據(jù)崔東樹個(gè)人公眾號(hào)發(fā)文分析,近兩年新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)高度景氣,對(duì)電池的需求急速增長(zhǎng),新能源車用電池的裝車占比下降

由于鎳、鈷的價(jià)格高漲,形成三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的差異化增長(zhǎng)。磷酸鐵鋰電池達(dá)到總量 68%,成為近期的增長(zhǎng)熱點(diǎn)。隨著政策推動(dòng)的插混持續(xù)走強(qiáng),純電動(dòng)走勢(shì)疲軟,電動(dòng)車的電池裝車需求有一定增長(zhǎng),但從長(zhǎng)遠(yuǎn)目光看,預(yù)計(jì)持續(xù)慢于整車總量增長(zhǎng)。

1、動(dòng)力電池的裝車占比持續(xù)下降

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

崔東樹認(rèn)為,前動(dòng)力電池的產(chǎn)量中裝車的比例在不斷地降低,2020 年動(dòng)力電池裝車的生產(chǎn)電池裝機(jī)率達(dá)到 76%,2021 年是 70%,2022 年是 54%,2023 年是 51%。其中三元電池裝車比例也是逐步降低,從 80% 的比例降低到 2023 年的 49% 的比例,而磷酸鐵鋰電池裝車比例從 71% 降到了 54% 的比例,兩個(gè)都是生產(chǎn)過剩和庫(kù)存相對(duì)表現(xiàn)壓力較大的。

隨著儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,尤其是當(dāng)下的世界能源危機(jī),儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)的電池需求增長(zhǎng)很快,導(dǎo)致裝車的電池占比下降較明顯。

2021 年和 2022 年動(dòng)力電池的增速低于整車增速,今年的動(dòng)力電池增速基本持平整車增速。

2、內(nèi)銷車型合格證電池裝車的三元占比大幅下降

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

崔東樹表示,動(dòng)力電池裝車的需求增長(zhǎng)是波動(dòng)的。2019 年需求增長(zhǎng) 10%;2020 年內(nèi)銷車型動(dòng)力電池裝車 64GWh ,需求增長(zhǎng) 2%;2021 年動(dòng)力電池裝車 155GWh,需求增長(zhǎng) 143%;2022 年裝車 295GWh,需求增長(zhǎng) 91%;2023 年 1-8 月裝車 219GWh 需求增 35%。

其中,三元電池 2019 年增 21%;2020 年降 7%;2021 年增長(zhǎng) 91%;2022 年增長(zhǎng) 49%;而 2023 年 1-8 月份同比 5%。磷酸鐵鋰的電池增長(zhǎng)比較大,2020 年增長(zhǎng) 20%;2021 年增 227%;2022 年增長(zhǎng) 130%;2023 年的 1-8 月增 56%。

2022 年動(dòng)力電池裝車量 295GWh,同比增長(zhǎng) 91%。其中,三元電池裝車量 110GWh,同比增長(zhǎng) 49%。磷酸鐵鋰電池裝車量 184GWh,同比增長(zhǎng) 130%。

2023 年 1-8 月動(dòng)力電池裝車量 219GWh,同比增長(zhǎng) 35%。其中,三元電池裝車量 69GWh,同比增長(zhǎng) 5%。磷酸鐵鋰電池裝車量 150GWh,同比增長(zhǎng) 56%。

3、汽車電池需求增長(zhǎng)持續(xù)較強(qiáng)

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

乘用車電池需求增長(zhǎng)持續(xù)較強(qiáng),2023 年的純電動(dòng)乘用車的電池需求增長(zhǎng) 28%,而插混乘用車的電池需求增長(zhǎng) 121%,持續(xù)較強(qiáng)增長(zhǎng)??蛙嚨碾姵匦枨笙鄬?duì)低迷。專用車的電池需求也是較快增長(zhǎng)。

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

從電池裝車占比看,近幾年動(dòng)力電池的需求結(jié)構(gòu)在快速變化之中。2020 年還是乘用車純電動(dòng)第一,純電動(dòng)客車第二,純電動(dòng)專用車第三的格局,而插電混動(dòng)乘用車只是第四位的狀態(tài)。而到了今年,純電動(dòng)乘用車仍然保持第一位,而插電混動(dòng)乘用車上升到第二位,純電動(dòng)專用車上升到第三位,而純電動(dòng)客車下降到第四位的水平。

近幾年,純電動(dòng)客車市場(chǎng)劇烈地下降,而插混乘用車呈現(xiàn)一個(gè)較快上升的態(tài)勢(shì),純電動(dòng)專用車保持用電池量在 7% 左右的相對(duì)穩(wěn)定的特征

目前來看,純電動(dòng)客車從 18% 下降到 2023 年累計(jì)的 1% 的水平,下降了 17 個(gè)百分點(diǎn)。插電混動(dòng)乘用車的電池用量增長(zhǎng)相對(duì)比較迅猛,目前已經(jīng)從 7% 上升到 16% 的水平,增加 9%,而純電動(dòng)增加 8%,形成新的乘用車占比 92% 以上的絕對(duì)核心的電池需求特征。

4、汽車合格證產(chǎn)量

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

根據(jù)合格證電池量測(cè)算 2023 年 8 月的合格證產(chǎn)品產(chǎn)量是 74.4 萬臺(tái),同比增長(zhǎng) 20%,其中純電動(dòng)乘用車增長(zhǎng) 6%,插混乘用車增 60%。純電動(dòng)專用車同比僅增長(zhǎng) 18%,這樣的產(chǎn)量數(shù)據(jù)似乎較低。

5、乘用車電池需求增長(zhǎng)持續(xù)較強(qiáng)

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

全國(guó)乘用車國(guó)內(nèi)外銷售的裝車電池 8 月為 3182 萬度,1-8 月為 20227 萬度,總體呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),增速 53%。

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的乘用車銷量對(duì)應(yīng)的電池需求呈現(xiàn)較強(qiáng)走勢(shì),考慮到 8 月的同期電池需求 2325 萬度,目前的 3182 萬度的 8 月銷量需求已經(jīng)很高,8 月創(chuàng)歷史新高位。

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

從整車企業(yè)角度看,2023 年比亞迪和特斯拉兩家的電池需求占到 43%,由于比亞迪的電池制造的優(yōu)勢(shì)明顯,因此比亞迪仍是強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)中。

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

純電動(dòng)乘用車的特斯拉與比亞迪用電池均較高。

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

插混車型的比亞迪規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

理想的増程表現(xiàn)較強(qiáng)。

6、配套電池企業(yè)遠(yuǎn)未充分競(jìng)爭(zhēng)

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

過去幾年,電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局并沒有發(fā)生明顯的變化。由于動(dòng)力電池市場(chǎng)的技術(shù)進(jìn)步相對(duì)比較緩慢,而規(guī)模增長(zhǎng)特征相對(duì)明顯,因此,電池企業(yè)獲得了較強(qiáng)的生產(chǎn)和裝車數(shù)量增長(zhǎng)的特征。

原有的電池的格局沒有明顯變化,看誰投資多,然后誰就能獲得較大的市場(chǎng)份額,因此形成主力電池企業(yè)擴(kuò)張表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)的特征;而中小型電池企業(yè)也有靠技術(shù)或其它方面突破獲得一定增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。因此,電池格局在高速增長(zhǎng)中應(yīng)該說總體相對(duì)穩(wěn)定。

但是未來電池產(chǎn)業(yè)變化的機(jī)會(huì)相對(duì)較大,未來整車企業(yè)造電池或整車聯(lián)合相關(guān)的企業(yè)共同造電池的趨勢(shì)日益的明顯,電池企業(yè)逐步會(huì)形成整車的核心配套的產(chǎn)品。

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

目前電動(dòng)汽車市場(chǎng)高端化的需求并不十分強(qiáng)烈,而是類似于“老頭樂”升級(jí)為小微型汽車、家庭中低端代步的需求更大,尤其是受疫情影響,市場(chǎng)對(duì)于 A0 級(jí)車和 A00 級(jí)車的需求正越來越高。

就供應(yīng)鏈問題來看,未來整車企業(yè)將日益強(qiáng)大,對(duì)電池企業(yè)、對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的控制能力會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng),同時(shí)對(duì)下游的品牌營(yíng)銷能力的掌控也在進(jìn)一步加強(qiáng)。在新能源的體系下,“整車為王”的特征將進(jìn)一步持續(xù)體現(xiàn)。

7、磷酸鐵鋰的電池需要提升

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

純電動(dòng)車目前主力電池能量密度區(qū)間在 125 到 160 之間。尤其 2023 年表現(xiàn)比較突出的是 140 到 160 的電池占比達(dá)到 36%,同比下降 2 個(gè)百分點(diǎn)。

電池能量密度 160 以上的車型占比 19%,相對(duì)于 2020 年的 31% 出現(xiàn)了明顯的下降。這主要還是磷酸鐵鋰電池對(duì)三元替代帶來的能量密度下降。而 125 以下的能量密度的產(chǎn)品也出現(xiàn)了小幅下降的態(tài)勢(shì),從 2020 年 14% 的比例下降到了目前 8% 的比例。

8、電池企業(yè)格局

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局形成寧德時(shí)代和比亞迪兩者相對(duì)較強(qiáng)的特。目前寧德時(shí)代與比亞迪的差距在不斷縮小之中,比亞迪的占比從 2020 年的 15% 上升到 29%,上升了 14 個(gè)百分點(diǎn);而寧德時(shí)代的占比下降了大概 6 個(gè)百分點(diǎn),其它電池企業(yè)的占比也出現(xiàn)了明顯下降的態(tài)勢(shì)。

此外,電池企業(yè)形成了頭部企業(yè)聚集效應(yīng)日益突出的特征,IT之家從中發(fā)現(xiàn),寧德時(shí)代及比亞迪從 2020 年的頭兩家企業(yè) 65% 的比例,上升到 72%,其它企業(yè)的空間當(dāng)前只有 28%。

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)品差異優(yōu)勢(shì)明顯,比亞迪一枝獨(dú)秀,寧德時(shí)代的鐵鋰電池的占比份額從今年年初已經(jīng)被比亞迪超過。億緯鋰能、中創(chuàng)新航、正力新能源的提升明顯。

▲ 圖源 崔東樹公眾號(hào)

由于比亞迪全面轉(zhuǎn)型磷酸鐵鋰電池,因此寧德時(shí)代的三元電池優(yōu)勢(shì)更加明顯。

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