在 600 多年前的葡萄牙，當(dāng)恩里克王子第一次將自己龐大船隊(duì)的目標(biāo)鎖定在歐洲之外時(shí)，一個(gè)波瀾壯闊的大航海時(shí)代便悄然來(lái)臨了。此后，“出?！睂?duì)歐洲人就意味著財(cái)富與榮耀。無(wú)數(shù)落魄的商人、水手，不堪困苦的生活，索性下定決心，甘冒風(fēng)險(xiǎn)，投向茫茫大海，去往富庶的亞洲、美洲，搶占更廣闊的市場(chǎng)和無(wú)盡的財(cái)富。從此，人類世界不再是割裂的大陸，而是通過(guò)海洋連接在一起。
如今，屬于中國(guó)車企的“大航海時(shí)代”早已開啟。而且，未來(lái)某一天，提及中國(guó)車企出海的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，也許很多人都會(huì)第一時(shí)間想到 2023 年。
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023 年中國(guó)汽車出口量達(dá)到 491 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 57.9％，超越日本成為全球汽車出口第一名。其中，全年出口新能源汽車 177.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 67.1％，平均每出口 3 輛車中就有 1 輛新能源汽車。
與此同時(shí)，在 2023 年第四季度，中國(guó)汽車制造商比亞迪的純電車季度銷量也首次超過(guò)特斯拉，成為全球最大的電動(dòng)汽車銷售商。以寧德時(shí)代為代表的新能源上下游的鋰電及原材料企業(yè)，則已在海外鋪開全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)。
對(duì)很多中國(guó)新能源車企來(lái)說(shuō)，似乎內(nèi)卷不如“外卷”：與其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)打生打死，不如一起攜手奔赴海外的廣闊天地，賺全球市場(chǎng)的錢。目前，在全球電動(dòng)汽車領(lǐng)域，中國(guó)已是無(wú)可爭(zhēng)議的新興勢(shì)力。然而，成績(jī)背后，中國(guó)車企全球拓展的過(guò)程，也遭遇著來(lái)自海外市場(chǎng)的諸多挑戰(zhàn)。
對(duì)幾百年前的歐洲海員來(lái)說(shuō)，航海前必須做好充分準(zhǔn)備，尤其是規(guī)劃最佳路線。今日的中國(guó)車企，若要在海外開辟第二增長(zhǎng)曲線，同樣需要尋找最優(yōu)解。
1、海外盛況
隨著數(shù)據(jù)發(fā)布，2023 年我國(guó)汽車出口量前十的國(guó)家同步揭曉，分別是俄羅斯、墨西哥、比利時(shí)、澳大利亞、沙特阿拉伯、英國(guó)、菲律賓、泰國(guó)、阿聯(lián)酋和西班牙。
目前，歐洲正成為中國(guó)汽車出口的一大增量市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021 至 2022 年，歐洲從中國(guó)進(jìn)口的汽車數(shù)量猛增，中國(guó)生產(chǎn)的汽車在歐洲整車進(jìn)口中的份額從第十躍升到第二。根據(jù)全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)，2023 年中國(guó)出口的 120.3 萬(wàn)輛新能源汽車中，歐洲占比達(dá) 38%，遠(yuǎn)超其他地區(qū)。比利時(shí)、英國(guó)、斯洛文尼亞、法國(guó)等國(guó)是中國(guó)新能源汽車出口歐洲的熱門目的地。值得一提的是，中國(guó)對(duì)俄羅斯的出口量同比增長(zhǎng) 5 倍，將近 80 萬(wàn)輛銷往俄羅斯市場(chǎng)。
這可能得益于中國(guó)車企抓到了一個(gè)難得的歷史機(jī)遇：2023 年 3 月，歐盟理事會(huì)批準(zhǔn)一項(xiàng)法規(guī)，決定從 2035 年起禁售會(huì)導(dǎo)致碳排放的新的燃油轎車和小型客貨車。受政策和環(huán)保理念影響，歐洲新能源汽車市場(chǎng)迎來(lái)快速增長(zhǎng)。中國(guó)新能源汽車以其優(yōu)良的品質(zhì)，在傳統(tǒng)汽車巨頭云集、要求嚴(yán)苛的歐洲市場(chǎng)中獲得認(rèn)可，逐步站穩(wěn)了腳跟。
東南亞則是目前中國(guó)新能源汽車出海最大的市場(chǎng)，無(wú)論是開店還是建廠，東南亞的本土及成本優(yōu)勢(shì)都令其成為中國(guó)汽車出口的首站。中國(guó)新能源汽車在東南亞井噴則始于 2022 年。首先東南亞部分國(guó)家緊鄰中國(guó)，占據(jù)獨(dú)家地理優(yōu)勢(shì)；其次，該地區(qū)主要國(guó)家均于 2022~2023 年推出針對(duì)新能源汽車購(gòu)買的稅收補(bǔ)貼政策，也提出充電樁數(shù)量目標(biāo)和汽車電動(dòng)化率的路線圖。雙重優(yōu)勢(shì)之下，泰國(guó)起步最快，印尼市場(chǎng)基數(shù)大，馬來(lái)西亞及印尼已有初步布局。泰國(guó)當(dāng)?shù)兀葋喌?、長(zhǎng)城、名爵、廣汽埃安等新能源純電或混動(dòng)車型已初露頭角。
在能源轉(zhuǎn)型方面分外激進(jìn)的澳大利亞，也正在迅速轉(zhuǎn)向中國(guó)新能源汽車。目前，澳大利亞超過(guò) 86% 的純電動(dòng)汽車來(lái)自于中國(guó)，在電動(dòng)汽車類別中，中國(guó)制造完全占據(jù)主導(dǎo)地位。
在中東、非洲等地區(qū)，中國(guó)新能源汽車正占據(jù)越來(lái)越多市場(chǎng)份額，成為當(dāng)?shù)仄嚠a(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的重要推動(dòng)力量。2022 年底，吉利旗下的新能源商用車品牌遠(yuǎn)程汽車與阿聯(lián)酋企業(yè)簽署 1000 臺(tái)新能源商用車訂單；2023 年 6 月，比亞迪在阿聯(lián)酋推出 ATTO 3 車型。甚至在非洲許多國(guó)家，飛馳的中國(guó)制造電動(dòng)汽車也已成為一道亮麗的風(fēng)景線。
綜合而言，中國(guó)新能源汽車未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊，仍有很多國(guó)家等待中國(guó)品牌來(lái)“墾荒”，尤其是國(guó)內(nèi)新能源汽車，價(jià)格、性能、內(nèi)飾、技術(shù)各有千秋，能滿足不同市場(chǎng)的個(gè)性化需求。
2、自建船隊(duì)
盡管鐵路運(yùn)輸速度更快，但海運(yùn)仍是目前車企出海選擇最主要的方式，這主要是因?yàn)橄啾辱F路運(yùn)輸，海運(yùn)可以到達(dá)五大洲，尤其是歐洲，且成本相對(duì)較低。在這樣的情況下，各家企業(yè)紛紛開始組建自己的船隊(duì)，“不僅能夠根據(jù)自己的實(shí)際需求安排航線，還可以擺脫租賃船舶產(chǎn)生的高額費(fèi)用及不確定性，實(shí)現(xiàn)降本增效。”
作為自主品牌出海的領(lǐng)頭羊，兩年前，上汽集團(tuán)與中國(guó)船舶集團(tuán)簽署協(xié)議，中船江南造船將為上汽旗下安吉物流“量身定制”遠(yuǎn)洋汽車運(yùn)輸船。目前，上汽旗下安吉物流已建成中國(guó)最大的汽車企業(yè)自營(yíng)船隊(duì)，擁有各類汽車船 31 艘，并開通東南亞、墨西哥、南美西、歐洲等 7 條國(guó)際自營(yíng)航線。
出口大戶比亞迪也選擇海運(yùn)，并組建了自己的船隊(duì)。1 月 15 日，搭載 5000 多輛新能源汽車的比亞迪“開拓者 1 號(hào)”滾裝船在深圳市深汕特別合作區(qū)小漠國(guó)際物流港舉行首航儀式，將駛往荷蘭符利辛根港和德國(guó)不來(lái)梅哈芬港。比亞迪對(duì)公事業(yè)部總經(jīng)理王俊保透露，2023 年比亞迪出口總計(jì) 24.28 萬(wàn)輛汽車，同比增長(zhǎng) 334.2％。目前，比亞迪新能源汽車出口已覆蓋全球六大洲 70 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)?！霸跐L裝船運(yùn)輸領(lǐng)域，未來(lái) 2 年內(nèi)，比亞迪還將有 7 艘滾裝船陸續(xù)投入運(yùn)營(yíng)，比亞迪儲(chǔ)能電池技術(shù)、軸帶發(fā)電機(jī)系統(tǒng)也將在船上應(yīng)用?！迸c上汽造船不同，比亞迪以長(zhǎng)租方式組建運(yùn)輸船隊(duì)。
除了上汽和比亞迪外，奇瑞和廣汽也已有所布局。2022 年，奇瑞集團(tuán)聯(lián)合旗下的蕪湖造船廠，在威海打造汽車運(yùn)輸船建造基地，廣汽集團(tuán)旗下的廣汽商貿(mào)與招商局輪船也投資成立了廣州招商滾裝運(yùn)輸公司。
隨著車企“出海艦隊(duì)”的集結(jié)部署，中國(guó)汽車出海邁向了“國(guó)輪國(guó)造、國(guó)車自運(yùn)”的新時(shí)代。
不過(guò)，由于鋰電池本身化學(xué)性質(zhì)的不穩(wěn)定性，一旦出現(xiàn)熱失控就會(huì)發(fā)生劇烈化學(xué)反應(yīng)，甚至出現(xiàn)爆炸風(fēng)險(xiǎn)，這也對(duì)安全保障提出了更高要求。
2023 年，一艘搭載 3783 輛寶馬、奔馳等品牌新車的運(yùn)輸船在荷蘭附近海域起火，其中含 500 輛新能源汽車。大火在一個(gè)星期后才被撲滅，不僅造成人員傷亡，損失貨物價(jià)值上億美元。據(jù)調(diào)查推測(cè)，起火原因和運(yùn)載的新能源汽車的電池有關(guān)。
如何保障新能源汽車的運(yùn)輸安全，是中國(guó)車企必須解決的問(wèn)題。
比如，針對(duì)中國(guó)新能源車出口，上汽安吉物流聯(lián)合上海船舶研究設(shè)計(jì)的 LNG 船從船身設(shè)計(jì)到船艙內(nèi)都是為新能源車定制，包括車之間的間隔、全船熱管理系統(tǒng)定制、1300 個(gè)全船分區(qū)溫度感應(yīng)以及不同車型的電池標(biāo)準(zhǔn)都做了針對(duì)化的設(shè)計(jì)。
3、深耕當(dāng)?shù)?/strong>
盡管國(guó)內(nèi)車企掀起了出海潮，但毋庸諱言，在一些關(guān)鍵市場(chǎng)，如歐洲，總體份額并不大，人工與制造成本不低，作為跳板的象征意義大于實(shí)際貢獻(xiàn)。業(yè)內(nèi)主流聲音認(rèn)為，“中國(guó)汽車企業(yè)出口不能只做簡(jiǎn)單的貿(mào)易出口，要進(jìn)行當(dāng)?shù)氐谋就粱?，從制造端、供?yīng)鏈端開始，在當(dāng)?shù)厣罡??！?/p>
中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉就曾表示：“新能源汽車國(guó)際化有兩條路徑，一個(gè)是貿(mào)易出口；一個(gè)就是在當(dāng)?shù)赝顿Y、在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、在當(dāng)?shù)劁N售，這是主要模式，就像大眾本田在中國(guó)建工廠、在中國(guó)生產(chǎn)、在中國(guó)銷售一樣，貿(mào)易不是主要的，但是早期靠貿(mào)易。所以 2024 年，我們的國(guó)際化亮點(diǎn)應(yīng)該在海外生產(chǎn)、海外銷售比重越來(lái)越大，再加上我們的出口早期有一個(gè)爬坡的過(guò)程，所以國(guó)際化還會(huì)保持貿(mào)易 + 海外生產(chǎn)的模式，都會(huì)是快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，慢慢由貿(mào)易為主變成海外投資本地化發(fā)展為主，這是國(guó)際化的基本規(guī)律?！?/p>
也許正是基于此，2023 年，中國(guó)車企加快了海外收購(gòu)、投資并購(gòu)、海外建廠的步伐，由單純的“出口貿(mào)易”向“海外經(jīng)營(yíng)”轉(zhuǎn)型，朝著全球化發(fā)展更進(jìn)一步。
在歐洲市場(chǎng)，地處歐洲中部?jī)?nèi)陸地區(qū)的歐盟成員國(guó)匈牙利，成為不少中國(guó)汽車制造商及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商的共同選擇。匈牙利是第一個(gè)和中國(guó)簽署“一帶一路”協(xié)議的歐盟國(guó)家，且與歐盟、加拿大、韓國(guó)等多個(gè)國(guó)家簽署了自由貿(mào)易協(xié)定，這些協(xié)定為匈牙利的出口提供了更多的機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2023 年 12 月 22 日，中國(guó)汽車巨頭比亞迪宣布將在匈牙利打造全球領(lǐng)先的新能源整車制造基地。而早在 2022 年 8 月 13 日，動(dòng)力電池全球巨頭寧德時(shí)代便公告披露，擬在匈牙利德布勒森市投資建設(shè)電池產(chǎn)業(yè)基地，這意味著，寧德時(shí)代海外第二大基地，落戶匈牙利?！皩幫酢钡墓傩麕?dòng)了中國(guó)動(dòng)力電池制造商紛紛落子匈牙利，億緯鋰能、欣旺達(dá)、恩捷股份、華友鈷業(yè)、杭可科技接連宣布將在匈牙利進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局與投資。
中國(guó)汽車在東南亞走俏，品牌在當(dāng)?shù)亟◤S也是大勢(shì)所趨。公開資料顯示，比亞迪在泰國(guó)曼谷羅勇府偉華工業(yè)園新建工廠，占地面積近 600 萬(wàn)萊（1 萊約 1600 平方米），并預(yù)計(jì) 2024 年開始投產(chǎn)，年產(chǎn)能約 15 萬(wàn)輛。截至目前，比亞迪在亞太地區(qū)（含港澳）有 201 家門店。據(jù)悉，比亞迪還會(huì)帶去中國(guó)總部的部分專業(yè)技術(shù)人員，并在泰國(guó)本地進(jìn)行大量招聘，促進(jìn)泰國(guó)就業(yè)?！?/p>
比亞迪之外，長(zhǎng)安汽車也已公開表示，將投資 200 億泰銖在泰國(guó)羅勇府建廠，總規(guī)模為 20 萬(wàn)輛 / 年，一期產(chǎn)能為 10 萬(wàn)輛 / 年，將于 2025 年一季度正式投產(chǎn)。
同樣，以寧德時(shí)代為代表的新能源上下游的鋰電及原材料企業(yè)，已在海外鋪開全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)。2023 年 5 月，上汽集團(tuán)宣布在泰國(guó)建設(shè)新能源工業(yè)園區(qū)進(jìn)行零部件本地化生產(chǎn)；2023 年 6 月，寧德時(shí)代發(fā)公告稱與泰國(guó) Arun Plus 合作建設(shè)海外電池生產(chǎn)中心；2023 年 7 月，蜂巢能源宣布泰國(guó)工廠正式開工建設(shè)。
事實(shí)上，并非每一個(gè)出口的“新大陸”都適合中國(guó)車企扎根建廠。作為中國(guó)汽車出口銷量最高的目的地俄羅斯，也吸引了合計(jì) 35 個(gè)中國(guó)品牌進(jìn)入發(fā)展，除了長(zhǎng)城和奇瑞外，大部分車企選擇了與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商渠道合作賣車。
“外貿(mào)模式面臨兩個(gè)直觀問(wèn)題，一是需要交大量關(guān)稅，二是運(yùn)輸時(shí)間及成本。在當(dāng)?shù)亟◤S就可以很好解決這兩個(gè)問(wèn)題，還能帶動(dòng)就業(yè)，政府也很愿意中國(guó)品牌工廠入駐。”EqualOcean 分析師陳志亨表示。
不過(guò)，目前中國(guó)汽車業(yè)仍以直接貿(mào)易模式出口居多，而日本、德國(guó)、美國(guó)等車企的出口模式更多是在海外生產(chǎn)。從這個(gè)角度而已，我國(guó)仍處于落后階段，未來(lái)如果中國(guó)汽車企業(yè)在海外的直接投資能夠順利展開并取得成績(jī)，或許才能說(shuō)明中國(guó)車企或中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化成功。
4、合理規(guī)劃
全球戰(zhàn)略咨詢公司羅蘭貝格在 2023 年 1 月發(fā)布的《中國(guó)車企出海白皮書》中談到，一流車企品牌普遍遵循“非主流市場(chǎng)試水、主流市場(chǎng)扎根、非主流市場(chǎng)輻射”的發(fā)展路徑。以豐田為代表的日系車企為例，其在挑選的試點(diǎn)或重點(diǎn)發(fā)展國(guó)家采取強(qiáng)定力、深扎根、多投入的戰(zhàn)略，通過(guò)穿透目標(biāo)國(guó)家后逐步輻射周邊國(guó)家，由深至廣實(shí)現(xiàn)全球化覆蓋。
因此，中國(guó)車企在海外重點(diǎn)國(guó)家的本地化轉(zhuǎn)型，是實(shí)現(xiàn)從本土化到國(guó)際化跨越式發(fā)展的關(guān)鍵一步。
業(yè)內(nèi)觀察家表示，中國(guó)汽車在出海目的地選擇上，首先要選好一個(gè)重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展，進(jìn)而輻射周邊。如在泰國(guó)政策利好下，中國(guó)車企正將泰國(guó)打造成為中國(guó)汽車最大的海外生產(chǎn)基地，通過(guò)“本地化”運(yùn)營(yíng)，不僅輻射東南亞市場(chǎng)，還是開拓右舵車市場(chǎng)的“橋頭堡”。
上汽國(guó)際黨委書記、副總經(jīng)理趙愛民指出，上汽將泰國(guó)視為東盟的重要“中轉(zhuǎn)站”，也是重要的出?！疤濉薄！澳壳拔覀?cè)谔﹪?guó)的產(chǎn)品已經(jīng)出口到印尼、馬來(lái)西亞等?！遍L(zhǎng)安汽車更將泰國(guó)作為輻射全球右舵市場(chǎng)的重要根據(jù)地，以泰國(guó)生產(chǎn)的新車產(chǎn)品，開拓澳大利亞、新西蘭、英國(guó)和南非等右舵產(chǎn)品市場(chǎng)。
此外，如何搭建經(jīng)銷體系，也是中國(guó)車企必過(guò)的一關(guān)。對(duì)于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能都尚且不夠穩(wěn)定的造車新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，直接赴海外建廠肯定是力有不逮。事實(shí)也證明，蔚來(lái)、小鵬、零跑等造車新勢(shì)力扎根海外的第一步，往往都是從搭建經(jīng)銷體系開始的。
最早的時(shí)候，受制于經(jīng)驗(yàn)、成本等因素，造車新勢(shì)力進(jìn)軍海外時(shí)主要依賴當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商搭建銷售網(wǎng)絡(luò)，主動(dòng)權(quán)并不掌握在自己手里。而文化上的差異以及溝通的滯后性，往往會(huì)延長(zhǎng)雙方的磨合時(shí)間，并提高試錯(cuò)成本。
有鑒于此，造車新勢(shì)力痛定思痛，開始拋棄舊模式，嘗試自主 + 第三方結(jié)合的新經(jīng)銷體系。
去年 10 月，有消息稱蔚來(lái)考慮在歐洲建立獨(dú)立經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，以提振海外子品牌“螢火蟲”在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷量。蔚來(lái)方面表示，截至去年三季度末，其在歐洲 5 個(gè)國(guó)家開設(shè)了 6 家 NIO House、2 家多功能服務(wù)中心和 8 家蔚來(lái)空間，另外還有 30 多座換電站。通過(guò)和當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的合作，以授權(quán)門店的模式快速鋪開經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，是蔚來(lái)立足歐洲的基礎(chǔ)。
5、結(jié)語(yǔ)
中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉曾在接受媒體采訪時(shí)表示，2024 年可能是中國(guó)新能源汽車行業(yè)在全球地位進(jìn)一步提升，和在國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展當(dāng)中的作用進(jìn)一步鞏固的關(guān)鍵一年?！拔覀円^續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，繼續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力，先行者才能變成領(lǐng)先者。”而海外市場(chǎng)，將是未來(lái)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)，成為助力中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)全球領(lǐng)先的關(guān)鍵一環(huán)。
【全文參考】
[1]《崔東樹：出海將成為未來(lái)十年汽車產(chǎn)業(yè)下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)》，和訊網(wǎng)
[2]《中國(guó)車企出口“外卷” 爭(zhēng)相征服“新大陸”》，廣州日?qǐng)?bào)
[3]《2023 新能源車企的海外戰(zhàn)事：擴(kuò)張、困境與突圍》，霞光社
[4]《汽車出海浪潮持續(xù)火熱：車企“買船造船”保障海外供應(yīng)》，21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
[5]《求索中國(guó)汽車出海最優(yōu)解》，中國(guó)青年網(wǎng)
本文來(lái)自微信公眾號(hào)：車百智庫(kù) （ID：EV100_Plus），作者：方堯
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