據(jù)媒體報道稱,4 月 29 日,曾毓群到訪了馬斯克在北京下榻的酒店。此前一天下午,馬斯克應(yīng)中國貿(mào)促會邀請抵達北京。
寧德時代是特斯拉主要的電池供應(yīng)商之一,自 2020 年 7 月正式開始向其供貨。2021 年和 2022 年,特斯拉均為寧德時代的最大客戶,兩年的鋰電池采購量總計 510 億元。2022 年,特斯拉貢獻了寧德時代總營收的 11.59%。
去年 5 月 30 日,馬斯克與曾毓群會面。當(dāng)時據(jù)分析,二人商談的內(nèi)容可能包括上海儲能超級工廠的儲能電芯供應(yīng)、未來在北美合作建電池廠以及動力電池供應(yīng)的事宜。這一年,隨著上海儲能超級工廠的正式開工,寧德時代將向特斯拉內(nèi)華達新電池工廠提供電池設(shè)備,猜測也一一實錘。
時隔一年,二人再次見面,這不禁讓人好奇:這次兩人又會碰出哪些火花?莫非,兩人還有“大招”?
1、蜜月期
事實上,特斯拉和寧德時代現(xiàn)在的關(guān)系,幾乎可以用蜜月期來形容。雙方的密切合作也不是什么新鮮事了。
早在 2 月 1 日,彭博社就援引知情人士消息報道,特斯拉計劃從寧德時代購買設(shè)備,開設(shè)一家工廠以擴大在內(nèi)華達州的電池生產(chǎn),并為大儲系統(tǒng) Megapack 生產(chǎn)電池。
該工廠初期產(chǎn)能規(guī)劃 10GWh,預(yù)計將于 2025 年投產(chǎn)。
值得一提的是,寧德時代在其中將僅負責(zé)安裝設(shè)備,而不參與生產(chǎn)運營環(huán)節(jié),由特斯拉 100% 控制該工廠。
這也就意味著,繼與福特在美國的建廠合作之后,寧德時代將再次采取技術(shù)授權(quán)模式(LRS,即許可、授權(quán)和服務(wù)模式,幫助主機廠乃至電池廠商快速建成電池工廠),以技術(shù)輸出形式登陸美國市場。
從時間上來看,寧德時代與特斯拉“雙王”之間的合作也已經(jīng)有不少的年頭。
作為特斯拉最重要的供應(yīng)鏈企業(yè)之一,寧德時代在 2020 年 2 月成為松下、LG 化學(xué)之后的特斯拉第三家動力電池供應(yīng)商,并于次年六月延續(xù)合作,自 2020 年 7 月到 2025 年 12 月期間都將向特斯拉持續(xù)供貨。
于寧德時代而言,特斯拉是實打?qū)嵉闹亓考壓献鲗ο蟆?/p>
二者合作的第一個年頭,這位美國“財神爺”就一舉坐上寧德時代第一大客戶的位置,并持續(xù)至今已穩(wěn)坐三年。
2021-2023 年,寧德時代向特斯拉銷售額分別達到 130.39 億元、380.69 億元、501.17 億元,占年度銷售總額比例則分別為 10.00%、11.59%、12.50%,數(shù)額與占比雙雙提升。
而就特斯拉的視角來看,與寧德時代開始合作的時間節(jié)點,正是其全面轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池的關(guān)鍵時期。
伴隨在動力及儲能電池領(lǐng)域?qū)Φ统杀?、高安全電池的需求不斷升級,寧德時代作為全球制霸的行業(yè)頂尖,無疑是特斯拉的首選。
近期,此前不久才將寧德時代評級上調(diào)至“超配”的摩根士丹利,就有分析師亞當(dāng)?喬納斯(Adam Jonas)在一份關(guān)于特斯拉的新報告中指出,特斯拉和中國電池制造商寧德時代之間的合作可能會改變游戲規(guī)則。
他認為,這家美國電動汽車巨頭正在尋求制造更便宜的電動汽車,但需要與中國的合作才能夠達到預(yù)期在 2.5 萬美元左右的更低價位。
降低成本無疑是特斯拉選擇寧德時代的核心原因之一。
近一段時間以來,與國內(nèi)車企帶頭沖鋒的“價格戰(zhàn)”相悖,特斯拉逆市漲價引發(fā)不少討論。但無論對外有何種說辭,不可否認的是,特斯拉正面臨嚴(yán)峻的毛利率下滑問題。
2022 年第一季度,特斯拉毛利率峰值曾達到 32.9%,但在去年已下跌至 18.2%。
曾毓群也曾在公開采訪中談到:“馬斯克整天都在談?wù)摮杀締栴},我告訴他,我一定會有解決方案?!?/p>
而在特斯拉的上海工廠,馬斯克不僅擁有高效的中國工人,95% 零部件也都可本地采購。
寧德時代坐落在上海臨港的電池模組基地,距離特斯拉上海超級工廠也不過 3 公里。
2、4680 電池
回到這次會談本身。
在業(yè)內(nèi)人士看來,由于特斯拉動力總成及能源業(yè)務(wù)高級副總裁德魯?巴格利諾(Drew Baglino)近期突然辭職,馬斯克寄予厚望的 4680 電池的自產(chǎn)進程或遭遇到前所未有的打擊,此外,根據(jù)特斯拉公布的一季報,其利潤大幅下滑?;谝陨锨闆r,馬斯克這次再見到曾毓群,或?qū)で?4680 電池方面的更多幫助,以及更便宜的動力電池供應(yīng)。
目前,特斯拉有一條 4680 電池生產(chǎn)線、一條裝配線持續(xù)運行,另有兩條裝配線用來提高產(chǎn)能、做改進試驗、調(diào)試設(shè)備。今年三季度特斯拉還將再建設(shè)、安裝四條 4680 電池生產(chǎn)線。
然而,自 2020 年特斯拉發(fā)布 4680 電池以來,四年時間里,電池一直處于產(chǎn)能的爬坡階段,而電池性能也表現(xiàn)得不太盡如人意。產(chǎn)能上,今年 3 月末,德州超級工廠的 4680 電池的年產(chǎn)能達到了 6.2GWh。與 2023 年 10 月相比,這一數(shù)字提高了 24%。但美國國內(nèi)一些分析人士對此并不滿意,稱特斯拉花了 5 個多月的時間才增加了 1.2GWh 的產(chǎn)能。
而在電池性能上,外媒 autoevolution 指出,4680 電池實際投用后,性能表現(xiàn)得并不太令人滿意。尤其是 2022 年至 2023 年期間在德州超級工廠生產(chǎn)的 Model Y 中使用的第一代 4680 電池。購買搭載 4680 電池的 Model Y 的消費者抱怨充電時間很長,很可能是由于較大電池的熱力學(xué)特性不佳。
于是,特斯拉改進了設(shè)計,在賽博卡車上使用了第二代 4680 電池。充電速度仍然是外界關(guān)注的焦點,許多人希望改用 800 伏的架構(gòu)來改善充電速度,但目前尚沒有相關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,這一變動是否有效。
而電池快充技術(shù)是近一年以來寧德時代發(fā)力和擅長的領(lǐng)域,就在上周的北京國際車展,寧德時代發(fā)布全球首款兼顧 1000 公里續(xù)航和 4C 超充特性的磷酸鐵鋰電池新品 —— 神行 PLUS 電池。
據(jù)寧德時代介紹,跟去年 8 月發(fā)布的全球首款磷酸鐵鋰 4C 超充神行電池相比,神行 PLUS 電池實現(xiàn)了在續(xù)航里程和快充能力上的更進一步。為用戶提供可達 1000 公里的超長續(xù)航體驗,并實現(xiàn)充電 10 分鐘補能 600 公里,真正實現(xiàn)“1 秒 1 公里”的超級補能速度。
至于 4680 電池,此前曾毓群也透露,寧德時代的 4680 電池多項性能均優(yōu)于友商的電池性能。
實際上,雙方的電池技術(shù)合作已經(jīng)有所鋪墊。3 月,曾毓群在香港接受媒體采訪時曾透露,寧德時代和特斯拉將合作開發(fā)充電速度更快的動力電池。因此,未來寧德時代和特斯拉是否會在 4680 電池技術(shù)方面開展進一步的合作,也可繼續(xù)觀望。
3、儲能電池與快充技術(shù)
此外,雙方在儲能電池方面的合作也有望加強。特斯拉位于上海的儲能超級工廠計劃于今年 5 月開工,并于 2025 年一季度完成量產(chǎn)。這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。這座超級工廠專門生產(chǎn)其儲能產(chǎn)品 Megapack,主要面向大型企業(yè)和公共事業(yè)單位。
寧德時代是特斯拉重要的儲能電芯供應(yīng)商,特斯拉上海儲能超級工廠大概率也將使用寧德時代的儲能電芯,用于生產(chǎn)儲能產(chǎn)品。今年 3 月,曾毓群在接受彭博等媒體采訪時,曾提及與特斯拉正在進行的多項潛在合作,其中包括與特斯拉就電池技術(shù)授權(quán)合作展開談判。這或成為曾毓群與馬斯克此次會談的話題之一。
曾毓群今年已多次公開提及技術(shù)授權(quán)合作模式,并將其視為解決地緣政治挑戰(zhàn)的重要方法。福特汽車是寧德時代技術(shù)授權(quán)共同建廠的首個合作對象,雙方于去年 2 月宣布了此項合作。福特汽車將在美國密歇根州建設(shè)一座電池工廠,并擁有其所有權(quán),寧德時代則提供籌建和運營服務(wù),同時就電池專利技術(shù)進行授權(quán)。
美國政府在去年 12 月發(fā)布《<通脹削減法案> 外國敏感實體指南》,明確由外國敏感實體制造或組裝的任何電池組件的車輛,將失去享受《通脹削減法案》提供的稅收抵免的資格。此舉旨在進一步阻止中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈從《通脹削減法案》的補貼中受益。這項潛在風(fēng)險使得購買寧德時代電池的美國車企可能無法享受來自政府的補貼。技術(shù)授權(quán)合作模式可以規(guī)避上述風(fēng)險,因此成為寧德時代進入美國市場的重要選項。
寧德時代本月剛推出了其新款的快充電池。該款名為神行 PLUS 的電池續(xù)航能力達到 1000 公里,同時具備充電 10 分鐘,續(xù)航 600 公里的快充能力。寧德時代在去年 8 月發(fā)布了神行電池,主打快充性能。此次發(fā)布的神行 PLUS 是其升級版,在續(xù)航和快充能力方面均有提升。特斯拉目前并未出現(xiàn)在寧德時代兩款快充電池產(chǎn)品的客戶名單上。在快充電池技術(shù)方面的進一步合作,也有可能在曾毓群與馬斯克此次會談的討論清單中。
4、結(jié)語
在電池技術(shù)的江湖中,特斯拉和寧德時代都各有“獨門絕技”。而他們的合作,無疑將為電動汽車的未來開辟新的道路。業(yè)界不妨拭目以待,看這兩位王者如何聯(lián)手,共同書寫電動汽車的新篇章。
本文來自微信公眾號:車百智庫 (ID:EV100_Plus),作者:吳隅
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