IT之家 10 月 2 日消息，郭明錤昨日（10 月 1 日）發(fā)布市場(chǎng)投資簡報(bào)，報(bào)道稱在沒有客戶定制要求的情況下，英偉達(dá)不再提供雙柜版 GB200（2 個(gè) NVL36），僅提供單柜版本 GB200 NVL72，而單柜版 NVL36 仍維持原開發(fā)和出貨計(jì)劃。
IT之家附上郭明錤簡報(bào)信息如下：
結(jié)論：
此事不會(huì)影響 AI 與 Nvidia 的長期正向趨勢(shì)，但短期可能引發(fā)部分市場(chǎng)參與者對(duì) Nvidia 與供應(yīng)鏈執(zhí)行力的質(zhì)疑。
Nvidia 近期頻繁修改 AI 服務(wù)器產(chǎn)品藍(lán)圖，我認(rèn)為這是 Nvidia 在資源有限下，想在供應(yīng)鏈執(zhí)行力、競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)與客戶需求間取得更好的平衡點(diǎn)（停止 NVL36*2 開發(fā)僅是一個(gè)例子) 。這是好事，代表 Nvidia 更務(wù)實(shí)面對(duì)產(chǎn)品規(guī)劃，但在改變過程可能會(huì)讓部分市場(chǎng)參與者對(duì)供應(yīng)鏈亂象感到困惑。
因當(dāng)前 Blackwell 伺服器的 2025 年產(chǎn)品出貨組合能見度低 (數(shù)月前市場(chǎng)普遍認(rèn)為只會(huì)有 NVL36、NVL72 與 NVL36*2)，部分供應(yīng)商如組裝、散熱等 2025 年展望將受到較大影響。
兩個(gè) 72GPU 版本的比較：選擇 NVL72 并取消 NVL36*2 的原因
開發(fā)資源有限。原本的規(guī)劃是，GB200 有三個(gè)案子（NVL36、NVL72、NVL36*2）同時(shí)開發(fā)中。預(yù)計(jì)自 11 月中旬開始的開發(fā)版本 (Development drop：DevDrop) 就會(huì)收斂至 NVL72 與 NVL36*2 (因 NVL36「理論上」準(zhǔn)備進(jìn)入量產(chǎn)階段)，并在 2025 年 3 月中旬前完成兩者最后的品質(zhì)驗(yàn)證 (Quality assurance：QA)。但在 NVL36 開發(fā)仍有不確定性下，更遑論同時(shí)開發(fā)兩個(gè) 72 GPU 版本 (NVL72 與 NVL36*2)。
NVL72 節(jié)省資料中心空間。NVL72 若能妥善解決 Sidecar 的散熱設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)，會(huì)比 NVL36*2 少一個(gè)機(jī)柜，提升資料中心空間效率。
NVL72 的推理效率較佳。受益于軟件可平行化設(shè)計(jì) (Parallelizable design)，NVL72 與 NVL36*2 在 AI LLM 訓(xùn)練結(jié)果差異不大。但在非或不易平行化設(shè)計(jì)的推理過程中 (如自回歸模型)，NVL72 的表現(xiàn)較容易優(yōu)于 NVL36*2。
主要客戶偏好。如微軟就較偏好 NVL72，而非 NVL36*2。
兌現(xiàn)公開的承諾。 Nvidia 在公開場(chǎng)合宣傳重點(diǎn)始終都是單柜版 NVL72，為兌現(xiàn)公開承諾，資源有限下，NVL72 開發(fā)順位較 NVL36*2 高。
NVL72 開發(fā)面對(duì)前所未有的技術(shù)挑戰(zhàn)，目前量產(chǎn)時(shí)程能見度仍低
NVL72 開發(fā)最大挑戰(zhàn)主要來自 TDP (Thermal design point) 要求為 132kW，這是有史以來功耗最高的伺服器，Nvidia 與供應(yīng)鏈需要更多時(shí)間解決前所未有的技術(shù)問題。
需注意 TDP 是指持續(xù)運(yùn)行的平均功耗，而若設(shè)計(jì)不當(dāng)導(dǎo)致瞬間最大功耗 (Nvidia 稱為 EDP (Electrical design point)) 高于 TDP，則可能要兩部以上的 Sidecar，若是如此，則不僅提高散熱設(shè)計(jì)復(fù)雜度與量產(chǎn)難度，亦失去 NVL72 節(jié)省資料中心空間的優(yōu)勢(shì)。
Sidecar 另一設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)為需把 Approaching temp 穩(wěn)定得控制在 5–10°C 內(nèi)，若放寬標(biāo)準(zhǔn)則可能會(huì)影響系統(tǒng)穩(wěn)定度。
需注意的是，上述提到的高功耗挑戰(zhàn)，牽涉到的不僅是 Sidecar，而是所有的零組件與系統(tǒng)設(shè)計(jì)
我最新供應(yīng)鏈調(diào)查指出，NVL72 量產(chǎn)時(shí)程可能須至 2H25 后 (vs. Nvidia 的樂觀目標(biāo)為 1H25)。
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