此前，新能源二手車圈內(nèi)一直流傳著一句“名言”，即“新車一年打五折，三年打骨折”，用來形容二手車市場慘淡的局面。
如今，這一局面得到極大改變。
12 月 15 日，中青報(bào)記者在合肥市優(yōu)信二手車大賣場發(fā)現(xiàn)，前來購買新能源二手車的客戶比上個(gè)月增加超過 20%。而天天拍車研究院發(fā)布的報(bào)告則顯示，剛剛過去的 11 月，新能源二手車在線成交量實(shí)現(xiàn) 33.7% 的增幅。瓜子二手車大數(shù)據(jù)更顯示，10 月，新能源二手車交易量的增速達(dá) 348.5%，是同期燃油二手車交易增速的 10 倍以上。
新能源二手車的在線成交量，已連續(xù)三個(gè)月處于上升態(tài)勢了。這種態(tài)勢，甚至可向前延伸到今年上半年。據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，上半年新能源二手車交易量達(dá) 15.6 萬輛，同比增長 36.4％，比傳統(tǒng)燃油車增速高出 24.5 個(gè)百分點(diǎn)。
這已經(jīng)預(yù)示著，新能源二手車交易已成為一個(gè)巨大的商機(jī)。
不過，相較于燃油二手車，新能源二手車有著保值率、續(xù)航等方面的問題；更為關(guān)鍵的是，新能源二手車信息透明度低，且評(píng)估體系依然沒有建立起來，這大大阻礙了新能源二手車市場的持續(xù)快速發(fā)展，急需得到改善。
若有企業(yè)解決了這些問題，將顛覆傳統(tǒng)二手車交易市場，成為未來二手車市場的巨頭。目前，字節(jié)、阿里、京東、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及一些新能源車企都紛紛入局新能源二手車市場。
本文試圖回答三個(gè)方面的問題：
1. 目前新能源二手車市場的火爆原因是什么？
2. 新能源二手車交易的商機(jī)體現(xiàn)在哪里？
3. 哪些新能源二手車市場參與者未來會(huì)崛起？
1、交易火爆
不僅新能源二手車交易數(shù)量的增速變快，而且交易價(jià)格也不斷上升。
以天天拍車網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)為例，今年 9 月，新能源二手車在線成交均價(jià)為 96558.14 元，環(huán)比上漲 10.2%，同比上漲 35%。另外，11 月新能源二手車在線出價(jià)平均次數(shù)為 13 次，高于燃油二手車。
二手車商出價(jià)熱度高，背后是迫切的市場需求。據(jù)工人日?qǐng)?bào)對(duì)重慶二手車商的走訪，新能源二手車流轉(zhuǎn)周期大為縮短，有的熱門車型甚至可以做到當(dāng)天收、當(dāng)天賣。已有二手車商從燃油二手車改做新能源二手車生意。
車百智庫綜合各機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)今年以來，尤其是下半年以來，新能源二手車交易量價(jià)齊升，主要原因在于：燃油車用車成本增加，而新能源新車價(jià)格上漲、交付周期延長，從而帶動(dòng)了新能源二手車的銷售。
目前，燃油車用車成本顯著高于新能源汽車。據(jù)見智研究的數(shù)據(jù)，新能源汽車單公里使用成本為 0.22 元-0.24 元，而燃油車單公里使用成本達(dá)到 0.71 元-0.92 元，兩者差距在 2-14 倍不等。而且，我國電價(jià)保持基本穩(wěn)定而油價(jià)波動(dòng)較大。今年，我國油價(jià)進(jìn)行了 24 次調(diào)價(jià)，其中漲價(jià) 13 次。這使得很多消費(fèi)者在購車時(shí)，寧愿放棄燃油車，也要轉(zhuǎn)向新能源汽車。
而購買新能源新車，也有門檻。今年以來，新能源汽車處于不斷漲價(jià)態(tài)勢。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自 2022 年 3 月以來，有超過 30 個(gè)汽車品牌上調(diào)新能源汽車價(jià)格，其中包括比亞迪、小鵬、哪吒、零跑等造車新勢力品牌，具體漲幅從 1000 元至 3 萬多元不等。明年因?yàn)閲a(bǔ)退坡，新能源汽車?yán)^續(xù)漲價(jià)的概率也較高。乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹就認(rèn)為，明年年初，國內(nèi)新能源車市或會(huì)掀起新一輪漲價(jià)潮。
更關(guān)鍵的是，新能源汽車的訂單交付周期很長。小鵬、蔚來、極氪等造車新勢力的暢銷車型交付周期一度在 3 個(gè)月以上。
既然新能源新車很難快速買到，且今后還會(huì)不斷漲價(jià)（也可理解為“升值”），那么，很多消費(fèi)者就會(huì)認(rèn)為，購買價(jià)格較低、且能快速交付的新能源二手車，不失為一個(gè)較好選擇。按照供求關(guān)系，新能源二手車購買人數(shù)增加，就會(huì)使得交易價(jià)格上升，還會(huì)刺激更多消費(fèi)者購買，形成良性循環(huán)。
此前消費(fèi)者擔(dān)心的新能源二手車的保值率問題，目前也有了部分改善。中國汽車流通協(xié)會(huì)近期發(fā)布的《2022 年 10 月中國汽車保值率研究報(bào)告》顯示，新能源汽車保值率穩(wěn)步提升。瓜子二手車交易大數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車 3 年保值率趨勢榜單中，主流 TOP20 車系的 3 年保值率區(qū)間為 55.3% 至 73.4%，均值為 59.7%，整體上處于消費(fèi)者可接受范圍。而且，蔚小理等新能源車企也紛紛推出新能源二手車保值措施。
政策也對(duì)目前新能源二手車市場的火爆，起了較大推動(dòng)作用。
今年以來，相關(guān)部門公布延期免征新能源購置稅，以及明確支持二手車流通規(guī)?；l(fā)展，各地區(qū)嚴(yán)格落實(shí)全面取消二手車限遷政策等。這一系列政策的實(shí)施，有效打通了二手車全國流通的堵點(diǎn)，增加了消費(fèi)者的購車選擇；尤其是二手車行業(yè)增值稅下降 75%，將顯著降低二手車的流通成本，為二手車交易規(guī)模化發(fā)展提供更好的土壤。
2、商機(jī)無限
新能源二手車交易目前雖很火爆，但是，業(yè)內(nèi)均對(duì)其未來發(fā)展持懷疑態(tài)度。
新能源二手車交易火爆，原因主要是新能源新車不斷漲價(jià)，且交付時(shí)間長，從而溢出了二手車的消費(fèi)需求。但是，如今的新能源新車交付時(shí)間已越來越短，譬如，此前特斯拉的交付周期，最長為 1 年，如今交付周期只需 1-5 周，大為縮短。而且，未來的 2023 年，尤其是 2023 年下半年，新能源汽車走向降價(jià)銷售的可能性很大。那時(shí)候，這波新能源二手車交易的火爆局面，就有可能戛然而止。
因此，基于行業(yè)持續(xù)發(fā)展的考慮，需要想辦法使新能源二手車市場持續(xù)健康地發(fā)展下去。據(jù)車百智庫此前的報(bào)告，確保新能源二手車持續(xù)健康發(fā)展，急需解決的問題是：二手車的信息不透明，缺乏公允的價(jià)值評(píng)估體系。
目前的二手車交易，大多依賴傳統(tǒng)評(píng)估辦法，方法比較落后，是以人工檢測為主，檢測缺乏專業(yè)性、實(shí)效性，使得車況等相關(guān)信息不透明。而且，新能源二手車的定價(jià)缺乏權(quán)威、完整的評(píng)估體系。目前這套體系還是基于燃油二手車發(fā)展而來的，而新能源汽車在結(jié)構(gòu)及零部件方面與燃油車存在較大差異，這種傳統(tǒng)評(píng)估辦法，已很難適應(yīng)增加了智能和電動(dòng)部件的新能源二手車的評(píng)估。
譬如，新能源二手車評(píng)估中，動(dòng)力電池十分關(guān)鍵，因?yàn)閯?dòng)力電池價(jià)格成本占據(jù)了裸車價(jià)格主要部分。而現(xiàn)階段很多新能源二手車廠商和主機(jī)廠，對(duì)包括動(dòng)力電池在內(nèi)的“三電”的評(píng)估是模糊的、不精準(zhǔn)的，它們只靠續(xù)航等外在表現(xiàn)能力來倒推電池動(dòng)力的價(jià)值，缺乏成熟的評(píng)估技術(shù)手段和工具。另外，新能源二手車所搭乘的智能網(wǎng)聯(lián)化產(chǎn)品技術(shù)迭代快，也加重了評(píng)估模型的復(fù)雜性。
目前，因?yàn)樾履茉炊周囆畔⒉煌该鳌⒃u(píng)估體系不健全，已導(dǎo)致新能源二手車相較于燃油二手車，交易價(jià)格與真實(shí)價(jià)值之間背離嚴(yán)重。
另外，包括新能源二手車在內(nèi)的整個(gè)二手車市場，都因?yàn)樾畔⒉煌该鳎狈y(tǒng)一的規(guī)范的二手車評(píng)估體系，呈現(xiàn)出五大亂象，即缺乏售后誠信、虛假宣傳、承諾服務(wù)難兌現(xiàn)、商品質(zhì)量存疑、套路貸防不勝防。
由此可見，確保新能源二手車的信息透明，建立公允的、全國統(tǒng)一的新能源二手車評(píng)估體系，十分重要。
借鑒歐美的經(jīng)驗(yàn)，可以看到，很多歐美的二手車市場的巨頭企業(yè)，都是從二手車的信息披露起步，從二手車評(píng)估開始做起，繼而一步步發(fā)展成為行業(yè)領(lǐng)先的二手車服務(wù)企業(yè)。
例如，美國 CarFax 公司就從二手車的信息透明度入手，繼而成為美國二手車市場的龍頭企業(yè)。CarFax 成立之初的著力點(diǎn)就是解決當(dāng)時(shí)美國二手車市場黑心車商篡改里程表的問題，因數(shù)據(jù)權(quán)威，深受消費(fèi)者歡迎，快速發(fā)展成為了一家二手車數(shù)據(jù)服務(wù)公司。
目前，CarFax 的數(shù)據(jù)，來自美國的 DMV（車輛管理局）和 PoliceDepartment（警局）以及多家車輛保險(xiǎn)公司。消費(fèi)者購買二手車時(shí)，可通過 CarFax 獲得關(guān)于這輛車一切信息的報(bào)告。譬如，報(bào)告中的“Title”一項(xiàng)中，會(huì)詳介紹該車浸泡、冰雹損傷等因自然災(zāi)害或者人為所造成的意外損傷情況。在 CARFAX 龐大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)下，能規(guī)避掉 99% 事故車的虛假信息。
即便通過 CARFAX 可獲得每一輛車的透明信息，但美國的消費(fèi)者還不滿意，他們還有二手車估值的需求，這又使得美國 KBB 公司獲得快速發(fā)展。
KBB 經(jīng)常發(fā)布二手車的價(jià)格藍(lán)皮書，致力于為二手車進(jìn)行估值。KBB 上的汽車價(jià)格，一度成為官方指導(dǎo)價(jià)。因此，美國每位購買二手車的消費(fèi)者，都會(huì)查閱 KBB 對(duì)這輛車的估值。
CarFax 和 KBB 兩家公司，解決了美國二手車的信息透明，以及統(tǒng)一的評(píng)估體系問題，使得美國的二手車市場發(fā)展迅速。目前，在美國，二手車交易量基本是新車的 2-3 倍，在過去十年間，美國新車年平均銷售量約 1600 萬輛，而二手車年平均銷量約為 4000 萬輛。
3、誰會(huì)“崛起”？
與美國相比，中國的二手車交易占比十分小。據(jù)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，2021 年，我國二手車交易量達(dá) 1759 萬輛，不到汽車保有總量的 6%，遠(yuǎn)低于美國汽車市場。而新能源二手車交易的占比更小。
不過，新能源二手車交易的未來，將是一個(gè)巨大的商機(jī)。
中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長近期在《中國新能源汽車下半場的十大機(jī)遇》一文中，將包括二手車交易在內(nèi)的新能源汽車后市場作為其中的一個(gè)重大機(jī)遇。
可以預(yù)測的是，未來幾年，新能源二手車的交易會(huì)逐年增多，這得益于這些年新能源新車銷量的快速攀升。假如以四年車齡作為新能源二手車的一個(gè)售賣標(biāo)準(zhǔn)線，那么，根據(jù)新能源汽車之前的銷量來計(jì)算，未來四年新能源二手車的預(yù)估交易量分別為 75 萬、86 萬、221 萬、342 萬輛。
而據(jù)車百智庫的報(bào)告預(yù)測，在后市場高速發(fā)展情景下，2025 年新能源二手車交易量將達(dá)到 500 萬輛，2030 年達(dá)到 1500 萬輛。張永偉還預(yù)測，包括二手車交易在內(nèi)的汽車后市場的規(guī)模在五萬億元左右。
這個(gè)時(shí)候，若有企業(yè)從新能源二手車的信息透明度和價(jià)值評(píng)估體系出發(fā)，解決消費(fèi)者困惑的難題，就能獲得消費(fèi)者的信任，率先搶占這方面的市場。
目前看來，未來第三方車況信息及車輛定價(jià)服務(wù)商，根據(jù)其能力與背景，或許能分為兩類，即汽車行業(yè)背景和 IT 行業(yè)背景。二者雖然均能基于數(shù)據(jù)積累提供二手車車況報(bào)告以及車輛估值服務(wù)，但前者通常重資產(chǎn)運(yùn)營，著重開發(fā)新能源二手車評(píng)估檢測設(shè)備、組建新能源二手車評(píng)估團(tuán)隊(duì)，能實(shí)現(xiàn)電動(dòng)二手車“一車一價(jià)”，注重二手車定價(jià)精準(zhǔn)性。后者通常輕資產(chǎn)運(yùn)營，注重?cái)?shù)據(jù)積累，基于海量數(shù)據(jù)為 C 端及 B 端客戶提供差異化服務(wù)。一方面能積累大量消費(fèi)者信息，補(bǔ)充底層汽車數(shù)據(jù)庫、調(diào)整估價(jià)模型，以提升模型精準(zhǔn)性，另一方面在縱向拓展業(yè)務(wù)如二手車交易、汽車維修等服務(wù)。
目前新能源二手車市場上，主要有三類玩家。
其一、燃油車時(shí)代發(fā)展起來的二手車交易的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
例如瓜子二手車、優(yōu)信二手車、天天拍車網(wǎng)等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，目前都已經(jīng)涉及新能源二手車交易，且增速很快。但是，這些二手車平臺(tái)歷經(jīng)累計(jì)超百億美金融資的洗禮，發(fā)展情況并不好。
據(jù)車 e 估的數(shù)據(jù)，目前的二手車交易市場中，線下交易市場完成 70% 的交易，車主之間的個(gè)人交易為 5%，經(jīng)銷商 10%，而這些互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的交易僅占 15%。原因就是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)無法使二手車的信息透明，且沒有讓消費(fèi)者信服的公允的評(píng)估體系，消費(fèi)者對(duì)其信任度有限。而且，目前，直播平臺(tái)快速發(fā)展，又使得這些互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的信息交流功能大打折扣。消費(fèi)者即使采取互聯(lián)網(wǎng)模式了解二手車情況，也多傾向于抖音、快手的直播模式，而非這些互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。
其二、阿里、京東、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭。
近期，字節(jié)跳動(dòng)旗下抖音有限公司間接全資持股的重慶萬象優(yōu)車科技有限公司發(fā)生工商變更，經(jīng)營范圍新增拍賣業(yè)務(wù)、二手車拍賣。今年 4 月，阿里在閑魚 App 上線首個(gè)二手車回收業(yè)務(wù)。8 月，阿里資產(chǎn)二手車業(yè)務(wù)上線了“安心交付”平臺(tái)。雙 11 期間，阿里二手車開通了線上直播通道，部分豪車甚至可以最低 1 元起拍。
京東早在 2015 年，就向易車投資了 11.5 億美元，并授權(quán)易車獨(dú)家運(yùn)營京東平臺(tái)上的新車和二手車業(yè)務(wù)。2019 年，京東又投資二手車 B2B 拍賣平臺(tái)。2020 年，京東上線了“東車惠”APP，親自下線做二手車交易。2021 年，京東與優(yōu)信達(dá)成戰(zhàn)略合作，加強(qiáng)二手車領(lǐng)域的布局。這些年來，騰訊也以投資的方式，進(jìn)入了二手車市場。
其三、車企。
一些新能源車企也在布局各自的官方二手車業(yè)務(wù)，如特斯拉、蔚來、小鵬。這些車企的官網(wǎng)，均把二手車業(yè)務(wù)的入口放在網(wǎng)站顯眼的地方。車企以整車廠商的身份入局二手車市場，在車輛質(zhì)量方面，更容易得到客戶的信任。車企服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋規(guī)模廣，能快速滿足用戶的不同需求，其健全的售后服務(wù)體系，可有效提升老客戶的轉(zhuǎn)化率。
綜上，車百智庫覺得，相較于老一代的二手車互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)，新能源車企，以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭，更有可能從第三方車況信息及車輛定價(jià)服務(wù)商的身份入手，成為新能源二手車交易巨頭。
新能源車企比其他企業(yè)都了解旗下汽車的數(shù)據(jù)，這是車企轉(zhuǎn)有的一筆“財(cái)富”。而互聯(lián)網(wǎng)巨頭擁有大數(shù)據(jù)分析能力，且流量入口多，能夠?yàn)橛脩籼峁┚珳?zhǔn)、權(quán)威的新能源二手車的信息服務(wù)，為用戶提供更高效的購買指引，再借助其背后的支付信用體系（如阿里的芝麻信用、京東的京東白條），為用戶創(chuàng)造更安全、穩(wěn)健的二手車金融消費(fèi)環(huán)境。
因此，車企與互聯(lián)網(wǎng)巨頭若能聯(lián)手，從新能源二手車的信息透明度和價(jià)值評(píng)估體系入手，未來將可能吃下新能源二手車市場這塊“大蛋糕”。
全文參考
[1]《中國互聯(lián)網(wǎng)二手車平臺(tái)研究報(bào)告》，F(xiàn)astdata 極數(shù)
[2]《表面平靜的二手車市場，互聯(lián)網(wǎng)大咖及車企的“動(dòng)作”卻不少》，車 e 估
[3] 《重回聚光燈的二手車江湖：謎題、顛覆與友商》，鳳凰 WEEKLY
[4] 《中國二手車估值不存在“準(zhǔn)不準(zhǔn)”》，精真估
[5] 《美國報(bào)告第三期：CARFAX，讓假無處可造》，愛卡汽車
[6] 《汽車油電相爭，兩者的使用成本差距有多大？》見智研究
[7] 《瓜子二手車優(yōu)信大搜車等亂象不止汽車電商還能飛馳起來嗎？》，網(wǎng)經(jīng)社
本文部分觀點(diǎn)源自車百智庫研報(bào)《智能電動(dòng)汽車后市場新機(jī)遇與新挑戰(zhàn)》
本文來自微信公眾號(hào)：車百智庫 （ID：EV100_Plus），作者：陳重山，編輯：阿峰，排版：浩天
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